岗位职责：
1、通过对高端客户（私人、财富家族及机构）的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。（包含二级市场私募基金、PE/VC、国内/海外保险、类固收产品、海外基金、海外置业、投资移民等）
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
4、为客户提供专业的资产配置及后续跟踪服务，提升客户满意度和忠诚度；
任职要求：
1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历；
2、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先；
3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；
4、现任银行对公、对私客户经理、理财经理或高端保险销售或其他行业相关职位的优先考虑；
5、具有较好学习能力、关系经营能力，拥有较好的成熟度
6、有一定的抗压能力和责任感。