1.对金融类产品（证券、基金、保险、银行）有一定了解，并进行客户维护及开发；
2.有自己的团队，负责带领团队成员开发高净值客户，帮助客户制订资产配置方案，推介基金等理财产品；
3.严格按照公司要求进行客户拓展，对营销过程进行记录、分析、跟踪及管理；
4.收集行业及市场的最新信息，并及时反馈，帮助公司提升产品与服务质量；
5.负责团队总的营销目标的制定和营销任务的分配和完成；
6.负责销售团队之间的相互支持和配合，并完成上级交派的其他工作；