1、了解金融市场业务及各类金融产品，对理财行业的发展趋势有一定认识 ；
2、投资、房产、移民、信托、基金等业务板块的基础知识，搭建自己的知识体系，帮助客户理解财务知识和投资常识；
3、具备投资理财相关工作经验，有良好的职业道德；
4、有金融投资管理、财富管理工作经验者、有渠道资源及客户资源优先；
5、持续跟进客户服务，能为其提供专业的财富管理咨询服务。
公司福利：
1、香港理财规划师协会合作伙伴，为团队定制针对性的培训内容，包括不限于系统的市场背景、金融知识、产品及销售技巧等培训；
2、为优秀员工帮助移民香港的福利；
3、发展路径多元化：个人理财顾问、团队经理、专业培训师、投资组合经理等多条路径，视乎同事潜能作相应培养；