岗位职责:
1.为客户提供专业的理财咨询服务，包括但不限于投资规划、风险管理、退休规划等。
2.根据客户的财务状况、投资目标和风险承受能力，制定个性化的理财方案。
3.定期与客户沟通，更新客户的财务状况和市场变化，调整理财策略。
4.维护客户关系，提供优质的客户服务，确保客户满意度。
5.参与公司组织的培训和会议，不断提升个人专业知识和业务技能。
6.遵守公司规章制度和相关法律法规，确保业务合规性。
7.协助完成部门其他相关工作。
任职要求:
1.大专及以上学历，金融、经济、财务等相关专业优先。
2、良好的沟通和表达能力，能够与客户建立良好的关系。
3、具备较强的学习能力和团队合作精神，能够在压力下工作。
4、熟练使用办公软件，如Word、Excel、 PowerPoint等。
工作地点: 市南区、市北区、崂山区、李沧区、开发区、城阳区、即墨区