工作职责
· 运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资和保险业务机会，以客户需求为导向，研究财富管理策略
· 为客户提供专业全面、量身打造的投资及保险规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划
等，为高端客户提供资产配置及财富传承方案
· 将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资及保险规划方案专业建议，协助其完成申请
流程
· 与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率
· 全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标
· 积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化
· 确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程

任职要求:

岗位要求
· 大学教育，最好是金融、商业或相关学科专业毕业，有海外留学背景
· 注册财务规划师 (CFP) 或类似认证(AFP、EFP、CFA 等)将是一个优势
· 有前端营销岗位经验，最好是金融行业背景
· 良好的沟通者——优秀的倾听技巧和以简洁的方式解释复杂信息的能力
· 高度自我激励和自律，能够有效和独立地工作
· 具备运用创业和商业思维来实现业务绩效的能力

· 较强的中文口头和书面沟通能力

· 金融行业知识储备，关注金融资讯，了解金融行业发展趋势

薪酬福利：

1)薪资架构：无责底薪 8-12K+津贴(底薪的 36%)+提成
2)缴纳六险二金(额外的商业医疗保险和企业年金)；
3)丰富的假期，按照不同的职级，至少享有 10 天或以上的带薪年假，10 天的带薪病假，生日还有 1 天的生日假期。员工还可以参加工会，逢年过节会发放各种卡，每年组织多次的旅游活动等。
4)签约汇丰保险经纪有限公司正式编制