主要职责

1. 拓展高净值理财客户群，并与高净值理财客户建立长期关系；

2. 根据客户的财富规划需求提供合适的金融及投资产品服务，管理客户的财产；

3. 向潜在客户推广综合财富增值规划服务，发掘他们的需求并且在适当的情况下推荐与客户相匹配的资产配置方案；

4. 定期拜访客户、实时跟进客户动态，反映客户的意见，并根据客户的状况，调整资产配置方案；

5. 积极学习行业相关知识，把握实时市场动态，熟练掌握公司产品等，遵守行业法规和公司制度。

岗位要求

1.本科及以上学历，海外留学背景、金融、商科或相关学科优先；

2. 具有前线客户服务经验，善于建立客户关系；

3. 具有优秀销售及客户服务技巧，善于沟通及人际交流；

4. 以客户为本，致力为客户提供优质服务；

5. 了解并对金融市场有浓厚兴趣；

6. 成熟独立，能在压力下有良好表现；

7. 具有出色商业思维及敏锐人际技巧；

8. 有优质资源优先。

我们的福利

公司为员工提供全面、贴心的关怀与福利，自入职第一天起，员工就可以在多样化和人性化的工作场所做出选择，满足自己多层次的需求。

- 办公环境

5A级办公环境，超广角无敌海景观赏，景区及市政治中心所在，更有超繁华国家五星购物中心，办公休闲一站式。

- 假期福利

做五休二，周末双休，除法定休假外，您入职后即可享有5~20天的丰厚年假、带薪病假、陪护假、女神节休假。

- 全面的福利保险计划

包括五险一金、意外伤亡险、重疾险、补充商业医疗保险等。

- 弹性工作

为了让大家发挥最佳表现，您有各种弹性工作的灵活选择。

- 专业进修计划

高含金量CFA、FRM、CHFP、CWM、CAA等考试费用全额报销；牛津大学赛德商学院、‌IESE商学院、‌巴黎高等商学院、‌欧洲工商管理学院等EMBA、清华大学EMBA、北京大学EMBA、长江商学院EMBA‌等进修机会；各类专业论坛、学术研讨会等学习机会。

- 成长引导

与客户共同参与市场新经济，了解最前沿资讯，成为企业股东，打造个人IP。