岗位职责：

1. 为客户提供专业的财务规划服务，包括但不限于资产配置、风险管理、退休规划、教育金规划等。
2. 深入了解客户的财务状况、投资目标、风险承受能力和需求，制定个性化的理财规划方案。
3. 分析市场动态和经济趋势，为客户提供准确的投资建议，优化投资组合。
4. 定期对客户的理财规划进行评估和调整，确保其符合客户的变化需求和市场情况。
5. 向客户清晰解释理财规划方案和投资策略，帮助客户理解并做出明智的财务决策。
6. 积极拓展客户资源，建立和维护良好的客户关系，提高客户满意度和忠诚度。
7. 参与公司组织的理财培训和讲座活动，提升自身专业水平和业务能力。
8. 协助团队完成销售目标，参与团队协作和知识分享。
9. 遵守行业规范和公司内部规章制度，确保业务操作合法合规。

任职要求：
1. 专科及以上学历，年龄40～55岁，特别优秀的可放宽限制。
2. 有银行、证券等金融相关工作经验更佳。