1、要求本科及以上，有证券从业资格，有资源者优先，40岁以下，
2、负责公司客户的开发与维护，要求善于沟通、与人交际能力强；
3、了解客户风险偏好与投资风格，并据此帮助客户完成资产配置及投资规划；
4、熟悉公司各类金融及服务产品特性，并及时向客户传递；
5、以专业的精神、细致而认真的工作态度获得客户的认可与信任；