1.找客：通过线上+线下方式筛选获取意向客户，与有资金需求的意向客户进行电话、微信沟通，判断客户需求，邀约面谈。
2.签约：根据客户的资质和需求匹配适合的融资方案，与客户达成合作意向后安排银行签约。
3.跟单：全程跟进并维护客户，配合公司渠道部、按揭部、资产管理部的工作，顺利帮助客户完成融资方案。
4.维护客户关系：为客户提供优质服务，增加客户信任感，建立长期合作关系，促成客户转介绍。