1、收集和分析客户信息：了解客户身价体现、健康保障、教育储蓄、财富管理等各方面的需求，结合公司针对性的产品，为客户量身定做理财规划。
2、提供金融理财服务:了解银行方面的理财、储蓄等其他金融方面的投资方向，比如股票证券等。通过电话邀约的方式约见老客户进行面谈讲解。
3、提供理赔增值服务：对老客户的理赔做跟进服务，不明白的地方上门讲解。提供短途一日游或者长途旅游服务。在此基础上提升售后服务满意度并进行拓展业务。

职位福利：周末双休、绩效奖金、商业险

职位亮点：可以自己做团队，也可以做业务