1、金融类或管理类相关专业专科以上学历。
2、三年以上金融行业工作经验，银行私行部、财富管理中心、
证券公司、保险公司、第三方财富管理机构业务或管理经验；
3、具有一定的金融产品和服务的专业知识，拥有良好的机构营
销技能。
4、熟悉当地的经济、金融和财富状况，有客户及行业资源。
5、较强的团队建设、管理、培养等能力，良好的沟通、协作能
力，具有较强的社会活动能力，较强的市场策划能力、创新能
力和执行能力。