1.参与中高端客户会谈，协助理财经理向客户出具各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产检视。
2.定期举办面向中高端客户的市场分析、投资策略分享会、投资沙龙等。
3.负责所辖机构财富队伍培训等相关工作的整体推动。
4.能够进行市场分析，定期出具分析报告。
5.负责所辖机构客户投资者教育相关工作，培养客户金融素养、增强客户对财富领域相关知识的认知和理解。