1、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
4、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系
任职要求：
1、学历：大专以上学历；
2、年龄：25-45周岁；
3、金融行业从业者优先；
4、普通话流利，性格开朗，表达能力较强，具有良好的心理素质及良好的沟通能力；
5、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律、培训等行业工作经验者优先（有人脉资源、团队管理经验者优先）；
6、有良好的生活和工作习惯,具备较强的沟通能力，有团队合作精神。
7、具备良好的学习能力，善于接受新鲜事物。
8、个人职业目标期望三年内成为管理型人才。
9、有思想，面对困难具备坚韧的意志力，有良好的分析问题解决问题的能力。老板的心态来创业，给你强大的平台支持

薪酬结构：有责底薪＋高额提成＋全勤奖励＋新人津贴＋管理津贴＋节日礼品＋活动动方案奖励＋优秀员奖（同时享有优才计划：合同保底年薪12万）