职位详情
财富顾问 央企直签!!! 已下线
1万-1.8万
常州量聘人力资源有限公司
济南
1-3年
本科
01-13
工作地址

济南市中心

职位描述
4个城市可选:威海、济南、日照、德州。

福利待遇:
1、年薪12-20万,根据经验定;
2、央企福利,全额五险一金等等。
任职要求:
1、30以内,公办本科及以上学历;
2、2年及以上证券公司、基金公司(含私募)、国有商业银行或全国性股份制银行、保险公司等金融类机构从事投资顾问、投资分析师、财富管理或高净值客户开发及经营维护等相关岗位的工作人员;
3、具备基金销售资格,持有CFP(国际金融理财师)、CPB(认证私人银行家)、CFA(特许金融分析师)证书的优先。
岗位职责:
1、理财经理专业支撑。对服务网点理财经理提供专业支撑,解答在资产配置、复杂产品、客户经营等方面的专业问题;深度支撑服务网点理财经理,分析其业绩情况,协助梳理中高端客户资源、明确客户经营计划及方法,有效提升网点理财经理专业能力与业绩。
2、对于中高端客户,尤其是富嘉钻石和鼎福客户的协助维护。指导理财经理明确辖内中高端客户经营计划、跟踪客户经营情况及制定超高净值客户综合投资理财服务方案;协助理财经理为客户提供“1+1”服务,开展陪谈陪访,以为客户创造价值为核心,协助为客户提供资产配置方案,满足客户综合化的服务需求,协助开展家族信托(保险金信托)等复杂产品销售,提升客户服务体验,提高营销成功率。
3、市场观点传导及资产配置。承接集团公司和邮储总行投研观点和大类资产配置策略,定期传导至理财经理,支撑理财经理为客户进行资产配置,并推进财富管理系统功能应用;专业支撑客户见面会,开展中高端客户投资者教育。
4、新业务和重点产品的营销推动。做好金融重点产品营销与高客定制产品的推动工作。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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