工作职责：
1. 为客户提供全方位的理财需求分析，结合保险、基金等金融产品，定制个性化财富管理方案。
2. 深入解读市场动态与政策法规，为客户提供专业的资产配置建议，助力客户规避风险、优化资产结构。
3. 维护客户关系，定期跟踪客户资产状况，根据市场变化及时调整理财策略，提升客户满意度与忠诚度。
任职要求：
1. 大及以上学历，金融、经济、保险等相关专业优先。
2. 熟悉保险、基金、银行理财等多类金融产品，具备扎实的金融理论基础。
3. 具备良好的沟通表达与需求挖掘能力，能精准理解客户财务目标并提供适配方案。
4. 持有理财规划师（如CFP、AFP）等相关专业资质证书者优先。