1、售前服务:通过战略合作企业银行网点，借助公司产品服务，及时收集客户信息，为企业客户提供专业的方案制定，及时跟进项目进度，动态追踪、调整承保方案。2、售中管理:通过团险项目承保，跟进参与职域进场活动、保费到账追踪、客户资料存档。3、售后服务:咨询服务、协助保全服务、投诉反馈、增值服务、续期收费等。4、完成公司规定的考核指标及业务品质管理要求，参加公司组织各类会议与培训。