职位详情
财富顾问(国企) 已下线
8000-16000元
智联猎头
德州
3-5年
本科
02-17
工作地址

德州市

职位描述
岗位职责:
1、参与中高端客户会谈,协助理财经理向客户出具各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产检视
2、定期举办面向中高端客户的市场分析、投资策略分享会、投资沙龙等;
3、负责所辖机构财富队伍培训等相关工作的整体推动;能够进行市场分析,定期出具分析报告;
4负责所辖机构客户投资者教育相关工作,培养客户金融素养、增强客户对财富领域相关知识的认知和理解。
任职要求:
1.满2年及以上证券公司、基金公司(含私募)、国有商业银行或全国性股份制银行、保险公司等金融类机构从事投资顾问、投资分析师、财富管理或高净值客户开发及经营维护等相关岗位的工作人员;
2.具备基金销售资格,持有CFP(国际金融理财师)、CPB(认证私人银行家)、CFA(特许金融分析师)证书的优先;
3.具备丰富的财富客户服务和营销经验;熟悉资本市场投融资相关业务;
4.具有资本市场、投资银行业务、高净值客户维护、家族办公室服务工作经历的优先,具有会计师、税务师、法律顾问从业经验的优先。
5.本科及以上学历

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