具备3年以上国有商业银行、全国性股份制银行的工作经力。
具备丰富的财富客户服务和营销经验，熟悉资本市场投融资相关业务，具有资本市场、投资银行业务、高净值客户维护、家族办公室服务工作经历的优先，具有法律顾问会计师、税务师从业经验的优先具有融资担保、银行信货、小额信货、风险管理、法务或财务审计等从业经验，担任相应部门负责人经历和能力优先
具有较强的金融专业知识，从事过大型商业银行个人金融产品管理工作的优先熟悉金融行业法律法规和政策熟悉专业银行各项业务产品及流程熟练掌握银行、证券、基金、保险等投资理财知识，具有他行私人银行中心投资顾问工作经验者以及AFP、CFP、CFA、CPA等专业资格证书者优先。