1. 推广公司品牌形象，合规展业，完成公司制定的业务目标；

2. 通过各种市场营销活动，开拓高净值客户，提升客户转化率，并维护良好客户关系；

3. 从专业、客观的角度，协助客户树立长期投资理念；

4. 及时收集并处理客户需求和反馈意见，基于公司的产品货架体系，为客户提供个性化的资产配置服务；

5. 通过长期持续的标准化金融服务陪伴，提升客户活跃度，主动、积极的为客户做好服务。