（一） 深入了解客户，与客户实现有效沟通，建立密切信任关系。

（二） 了解客户投融资需求，进行客户分类，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现其资产合理配置。

（三） 向满足风险等级的客户销售金融理财产品，推广投顾类产品，帮助客户实现资产保值增值。

（四） 持续跟进与服务，积极配合和参与财富管理业务，并提供合理化建议。

（五） 完成公司下达的各项开发考核指标，开发增量客户，对营业部指定的休眠客户进行激活，对营业部指定的流失客户进行再开发等工作。

（六） 根据相关法规和公司制度要求，做好客户身份识别等反洗钱及适当性管理等工作。

（七） 配合处理财富管理业务相关的客户投诉、纠纷及突发事件。

（八） 分支机构安排的其它工作。