1、学习公司的各类产品，包括寿险、养老险、财产险、理财险、银行、信托、股票、基金等全金融领域的培训

2、学习理财规划的相关知识，鼓励有余力者考取更多专业证书

3、帮委托人进行需求分析，定制个性化解决方案

4、协助领导管理团队事务

5、给团队成员进行培训、讲课

6, 志存高远，乐于挑战，渴望成长和蜕变