1、为公司、客户提供专业的金融方面业务的资询，解决客户的各种疑问；
2、协助客户进行业务需要的材料文件准备，指导客户进行必要的资料办理；
3、了解国家下发有关本行业的最新政策，并掌握最新的行业新闻，以便进行工作；
4、协助部门为有需求的客户提供解决方案；
5、对经手的各类文件报表等数据进行实时监控，保证数据的真实性；
6、完成上级领导安排的其他工作任务。