岗位内容：1.为客户及家庭提供专业的财富咨询和保障服务服务，制定个性化的规划方案；
2.深入了解市场动态，跟踪时事，为客户童工及时有效的信息和建议；
3. 分析客户财务状况，评估风险承受能力和保障需求，提供综合性的财富规划；
任职要求：
1.3年以上的社会工作经验，最好熟悉证券、银行、保险等金融产品/业务；
2.熟练使用智能手机，掌握办公软件；
3.具有良好的沟通能力和服务意识，能够建立信任并提高客户粘性；
4.企事业单位、政府工作经验、中共党员优先考虑；