运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资和保险业务机会，
以客户需求为导向，研究财富管理策略
为客户提供专业全面 量身打造的投资及保险规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等，为高端客户提供资产配置及财富传承方案
将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供
投资及保险规划方案专业建议，协助其完成申请流程
与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提
高客户满意度，保证持续率
全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标
国积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化
国确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合
汇丰的标准和规程