岗位要求：
1、资源对接：对接有客户资源的保险经纪人及理财经理，并对公司的产品进行解读、形成销售垫板，推动产品销售；
2、商铺投资：对接各渠道高净值客户的理财需求，帮助客户群体制订商铺投资的方案并提供有效的投资建议；
3、市场推广及平台推广：负责配合营销部开展各项市场及平台推广活动，并为所需投资客户提供详细的解释和说明；
4、客户转换：通过参与各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），与客户建立并强化关系，以获取更多销售机会，完成公司下达的业绩指标；
5、完成领导交代的其他工作。
职位要求：
1、大专以上学历，年龄35周岁以内；
2、了解金融、经济、管理、法律等知识，掌握市场营销、投资理财、相关法律法规等方面的专业知识；
3、有较强的商务谈判能力和沟通能力；
4、较强的团队协作能力，有效拓展客户，开发客户，维系客户。