职位描述

家族财务传承管理兴起于英国，与私人医生、律师同属专业咨询服务，主要为高净值人士提供私人的财务咨询服务。本团队由毕业于全球各大高校的金融，法律，医学，MBA 等专业人才搭建，服务内容主要有：个人需求分析；家庭财务分析；保险规划；协助制定私人专属的储蓄计划、风险管理、子女教育规划、税务筹划；以及家族信托、保险金信托、财富传承等等。

工作职责



1.参与公司晨会并学习即时的资产管理部门针对环球金融市场的投资研发报告，紧贴环球金融市场

2.定期与部门同事分享、分析不同金融机构提供的投资产品及业务，并深入解剖横向对比作为专题培训

3. 为中高端客户群体提供顾问式的私人理财服务，对客户的理财需求做出详细分析并为客户量身定制全面的资产管理方案，实现资产增值

4.处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户数据

任职要求

1.本科以上学历，海外留学、金融经管类硕士以上学历及相关背景优先

2.视金融投资为终身事业，对该行业有自己的认识与思考

3.具有一定的金融知识，熟悉信托、基金、银行、保险等金融产品，并能够结合客户需求客观中立地为客户提供咨询服务

4. 为人正直诚信，具备良好的专业知识背景和个人职业形象，有亲和力，客户沟通能力，关系管理能力

5. 具有海外投资或相关金融工作经验者优先