职责描述：
1.服务于高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面的资产配置服务；
2.通过参与公司的各类市场活动，提升客户转化率，对已开发的客户进行定期维护和回访，开发客户潜力，并发掘新客户资源；
3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置计划方案；
4.通过调整各种金融产品的比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资咨询与服务。
任职要求：
1.有理财行业者，包括理财公司、银行、证券、保险、基金等行业销售工作经验者优先；
2.有服务高净值客户经验，或者有接触当地高端客户的资源，且有主动开发能力者优先；
3.有上进心，具备团队合作意识。