1. 深入了解客户家庭情况，包括资产、负债、收入、支出等，全面评估家庭风险状况。
2. 为客户制定个性化的家庭风险管理方案，涵盖财务风险、健康风险、意外风险等方面。
3. 向客户清晰讲解风险管理方案的内容、意义和实施步骤，确保客户理解并认同。
4. 定期跟踪和评估客户家庭风险的变化，及时调整风险管理策略。
5. 协助客户合理配置保险等风险管理工具，优化家庭风险保障体系。
6. 为客户提供风险防范的专业建议和指导，提高客户的风险应对能力。
7. 建立和维护良好的客户关系，持续提升客户满意度和忠诚度。
8. 关注行业动态和相关政策法规，不断更新和完善自身的知识和技能