1. 根据公司业务发展战略，负责为个人和企业提供专业的金融咨询服务，包括但不限于产品介绍、流程指导、风险评估和方案设计。
2. 维护和发展客户关系，通过电话、网络等渠道与客户进行有效沟通，了解客户需求，提供定制化的金融解决方案。
3. 负责完成销售目标，通过各种营销活动和策略，提升个人业绩，为公司创造利润。
4. 参与市场调研，收集并分析市场信息，为公司产品和服务的改进提供参考。
5. 遵守公司规章制度，确保业务操作合规合法，维护公司品牌形象。