1.负责当地城市业务推广，团队组建，依据流程签订业务合同。

2.向特定高净值人群销售公司理财产品。

3.在公司后台部门支持下负责向客户提供全方位定制化的财富管理服务。

4.通过拜访、会议论坛活动、社交活动等形式直接开发新客户群体。

5.拓展各种有效市场营销渠道，丰富客户资源来源，增强工作效率。

6.按时完成公司总部制定的业绩目标。

7.能够对财富管理工作的开展提供建设性意见。