1. 客户关系管理
• 建立、维护和拓展与客户的良好关系，了解客户的财务状况、投资目标和需求。
• 定期与客户进行沟通，提供个性化的金融建议和方案，提高客户满意度和忠诚度。
2. 金融产品销售与服务
• 熟练掌握各类金融产品，包括但不限于银行储蓄、贷款、信用卡、保险、证券投资等。
• 根据客户需求，为客户推荐合适的金融产品，并协助客户完成购买和办理手续。
3. 市场开拓
• 积极开发新客户，拓展业务渠道，提高市场份额。
• 参与市场推广活动，提升公司品牌知名度和形象。
4. 客户需求分析
• 深入了解客户的财务状况和风险承受能力，进行综合分析和评估。
• 为客户制定个性化的财务规划和投资策略。
5. 信息收集与反馈
• 收集市场动态、竞争对手信息等，及时反馈给上级，为公司的产品研发和业务策略调整提供参考。
6. 合规与风险管理
• 严格遵守金融行业的法律法规和公司的内部规定，确保业务操作的合规性。
• 识别和防范业务中的潜在风险，保障客户资产安全。