1.熟练掌握公司产品知识及售后服务话术，为客户提供最具针对性的相关产品及服务；

2.通过电话、微信、拜访进行客户维护，对客户的保单情况进行咨询与建议，推动进一步合作的完成；

3.客户拜访，与客户交流，进行保险相关内容的建议，保单的适用范围指导及综合产品售卖等；

4.通过与客户关系的维护，从满足客户服务需求出发，递升到创造客户需求，建立长期客户关系。