1、根据公司提供的准入客户名单，围绕核心企业实控人及其家族的长期需求，持续开发及维护客户，最终实现企业家认同公司提供价值基础上的“价值交换”;
2、熟悉并能有效利用公司提供的金融产品，包括但不限于融资租赁、供应链金融、投行、资管、财顾、跨境金融等多元资金类服务产品，以及香港联合家办向下的身份规划、家族信托、财富管理、医疗教育等综合服务产品;
3、负责项目立项、信息收集、项目评估论证到签约全过程，确保项目推进合理节奏;
4、结合具体产品方案，积极协调内外部资源，对接公司内相关部门【如供应链金融、海外业务、资产业务、股权投资、资金中心、产业投资、企业家服务中心等]，实现业务联动;
5、积极配合和协同公司其他业务部门，共同完成业务指标