1、根据客户的理财需求，提供专业的理财建议及制订全球化的资产配置方案，涵盖包括保险、基金、房产、投资移民等产品；
2、根据公司销售目标拓展客户渠道，达成业绩目标；
3、筹划公司与合作机构组织的市场推广与培训活动, 以及通过人脉拓展和社会资源, 有效开拓目标市场和客户；
4、定期回访客户，挖掘客户进一步的资产配置需求，创造客户转介机会；
5、完成工作报告及相关的业务汇报工作。
【任职要求】
1、 有3-5年保险、银行、信托、第三方理财或高端消费项目销售从业经验；
2、大专或以上学历专业不限，具备良好金融业务及产品知识；
3、拥有认可金融理财专业资格（如AFP、CFP等）应聘者优先；
4、能独立为客户量身定制规划资产配置方案；
5、正面思维，诚实守信，有强烈进取心、责任心与执行力，具备高度工作热情，适应一定的工作强度；
6、性格开朗，有良好的人际交往及市场开拓能力，善于沟通表达，能够有效开发客户资源