1. 开发及维系客户（个人/家庭/企业）
2. 挖掘客户需求缺口，分析诊断客户潜在风险
3. 根据客户需求，为客户制定个性化风险保障方案
4. 协助客户正确理解保障配置思路和费用，帮助客户顺利完成投保
5. 客户跟踪服务，根据客户不同财务阶段和风险评估，更新保障及财富管理方案
6. 为客户提供持续售后服务（理赔、保全等）
7. 协助客户理赔，为客户争取利益最大化