任职资格：
一、技能要求：
1、具备良好的沟通能力和服务意识，能够与不同层次的客户进行有效的沟通和交流。
2、有较强的市场分析和判断能力，能够准确把握市场动态和投资机会。3、熟练投资分析工具，会使用基础办公软件如 Excel、Word等。
二、素质要求：
1、具备高度的责任心和敬业精神，能够承受工作压力，保持积极的工作态度。
2、具有良好的团队合作精神和职业道德，遵守公司的各项规章制度和行业规范。
3、能够独立编写个股、行业投顾报告等，根据需求及时、专业地解读相关标的的重要公告、行情走势等。
5、具备专业成熟的投资理念;投资者教育和沟通经验的优先。
岗位职责：
1、客户咨询与服务:
①与客户进行深入沟通，了解其财务状况、投资目标、风险承受能力等信息，为客户制定个性化的投资方案;
②解答客户关于投资产品、市场动态、投资策略等方面的疑问，提供专业、准确的投资建议;
③定期对客户的投资组合进行评估和调整，确保其符合客户的风险承受能力和投资目标;
2、客户回访与沟通:维护良好的客户关系，定期与客户进行沟通和回访，了解客户的需求和意见，及时解决客户的问题，提高客户满意度和忠诚度;有电话沟通服务的优先;
3、团队协作与沟通:
①协助团队领导完成各项工作任务，如客户开发计划制定、业务数据分析、市场调研等;
②与公司内部其他部门进行沟通和协调，确保投资业务的顺利开展，如与风险管理部门合作，控制投资风险;
③与市场营销部门合作，推广投资产品和服务等;
④与团队成员密切合作，分享市场信息及投资经验，共同为客户提供优质服务;
4、策略研究:根据市场变化，做到及时、专业地解读相关标的的重要公告、行情走势等。