1、服务公司分配和自主开发的客户，向客户提供合适的产品和服务，提高客户满意度;
2依托公司的各类产品维护公司核心客户，降低客户流失;
3、协同推进公司创新业务的开展，为公司员工和客户提供培训讲座;
4、公司交办的其他相关工作。
任职要求:
1、本科及以上学历，金融、财会、经济学等相关专业毕业，有良好的金融知识功底;
2、认同综合财富管理理念，对投资分析有较为浓厚的兴趣，对市场敏锐度较高，有自己的投资分析体系;
3、具备证券从业资格且具备投资顾问执业资格，无法律法规、证监会、证券业协会及公司规章制度规定不得从业的情形，无不良执业记录;
4、具备良好的客户服务意识、沟通能力、客户关系管理能力以及较强的渠道开拓能力、优秀的营销技巧，有较强公众演讲能力者优先考虑。