1、独立开发客户、引进资产;服务营销团队开发的以及公司分配的存量客户;根据客户需求为客户提供财富管理方案,签约增值服务、金融产品资产配置、根据总部建议辅助客户进行投
2、开发和维护高净值客户，运用公司高净值财富管理客户服务体系，为客户量身打造融资融券、期权、基金、港股通等组合
3.攫获和深入挖掘市场交易信息，为客户提供财经资讯和培训服务
4.完成公司交办的其他相关工作。
5.有证券从业、基金资格证
6.有投顾、期货、分析师证优先