一、岗位职责
1. 客户服务与维护
- 为存量客户及中高端客户提供日常投资咨询服务，包括股票、基金等金融产品的投资建议、风险提示及资产配置方案。
- 定期回访客户，了解需求并汇总整理，通过电话、线上工具或现场沟通提供个性化服务，提升客户满意度和佣金贡献。
- 维护客户关系，降低流失率，并协助开发新客户。

2. 市场分析与研究
- 跟踪宏观经济数据、行业趋势及市场动态，撰写策略分析报告（如周报、月报、年度报告等）。
- 对A股、私募基金等产品进行技术分析和研究，为客户提供操作策略及风险管理建议。
- 监控客户持仓股票动态，及时提供异动分析与应对建议。

3. 营销支持
- 推广公司理财产品，参与线上线下营销活动（如投资沙龙、报告会），协助销售团队完成业绩目标。
- 通过媒体、网络平台（如抖音、博客、微信）宣传公司品牌及产品，扩大市场影响力。
- 对内部营销团队及客户经理进行专业培训，提升团队服务能力。

4. 团队协作与系统管理
- 配合总部完成新业务培训、系统推广及客户需求协调。
- 使用CRM系统管理客户信息，汇总服务需求并反馈至总部。


二、任职要求
1. 学历与资格
- 本科及以上学历（金融、经济、管理类专业优先）。
- 必须持有证券从业资格，且通过《证券投资咨询分析》考试，完成中国证券业协会注册。

2. 经验与能力
- 2年以上证券行业从业经验，熟悉股票、基金等金融产品及市场规则。
- 具备较强的分析能力、逻辑思维及风险控制意识，能独立撰写投资报告。
- 优秀的口头表达与沟通能力，有举办讲座或培训经验者优先。