1、针对公司理财产品，进行新客户开发；

2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务等工作；

3、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户；

4、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层

5、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理 财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；

6、完成团队经理制定的销售目标。