1、依据湖南分公司高端客户群体的家庭及个人财富资产规模及理财规划合理配置资产配置需求、为客户提供各种综合性金融理财咨询服务、并展开一站式综合金融理财营销业务
2、组织并策划高级理财金融营销业务活动拓展研讨、发现及开发高端客户群体市场、拓宽高端群体市场规模、走高端家庭理财资产配置、借助中国平安世界500强平台、为高端客户群体家庭及个人的资产配置需求提供专业化的服务
3、负责组建、培训、管理综合金融业务团队的建设与管理
4、负责定期开展金融理财及营销拓展培训、使团队业务人员不断掌握金融专业知识及营销技能、更好的服务于高端客户、创造职业价值和高薪收入
5、根据了解并分析客户金融需求合理针对客户需求做资产配置。