岗位职责：
1.寻找/开发高净值客户，并为其提供全面的金融投资理财服务；
2.为客户做深度KYC，并根据客户需求特征提供专业投资理财咨询，制定专业、全面的资产配置计划；
3.通过调整客户持有各类金融产品、理财产品的结构，达到合理的资产配置目标，使其资产在安全、稳健的基础上实现保值与增值；
4.维护长期稳定的客户关系，提升专业形象；横向（MGM，即转介绍）与纵向（终身财富规划）客户深度开发。
任职要求：
1、 专科或以上学历，营销、管理、金融类专业毕业优先考虑；
2、 至少5年以上工作经验，有银行、信托、保险、三方财富公司理财产品经验者优先考虑；
3、 具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力；
4、 具有较强的团队领导与协调能力，擅于带动团队气氛；
5、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
6、 具有强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧，善于沟通与演讲；
7、 有丰富的客户资源，具有开发大客户经验者优先；
8、为人诚实守信，有事业企图心，认同企业文化，愿意与公司一起成长。