职责:
1.为客户制定综合性财务方案。
2.主要包括现金规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
3.使客户不断提高生活品质，保持自己所设定的生活水平。
4.明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案。
福利待遇:
坐班时间8:30~10:30，周末双休，不加班，法定节假日正常休息。
公司有全面的福利保障:
五险三金、带薪国内外旅游
各种学习培训提升的机会
公司付费培训RFP美国财务顾问认证