职位详情
综合金融客户经理
8千-1.6万
中国平安人寿保险股份有限公司洪州支公司
南昌
1-3年
大专
10-22
工作地址

绿滋肴控股2栋10楼

职位描述
职责：
1.为客户制定综合性财务方案。
2.主要包括现金规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
3.使客户不断提高生活品质，保持自己所设定的生活水平。
4.明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案。

以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕

中国平安人寿保险股份有限公司洪州支公司

保险,银行,基金,信托

500-999人 | 股份制企业

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