岗位职责：
1、接待进线新客户，通过企微、电话等工具解答客户关于理财及保险相关的疑问；
2、通过科普答疑，深入了解客户的需求，提供符合客户的理财及保险产品方案定制，并促进成交；
3、定期跟踪老客户，不断了解和挖掘客户需求，增强用户粘性；
4、落地销售策略，并通过对理财及保险专业知识的学习，不断提升服务品质和客户满意度。
人才画像：
1、普通话标准，咬字清晰，沟通能力强，善于接受他人建议；
2、健康险及寿险销售工作经验、有一定理财或保险基础知识优先；
3、有耐心、同理心和进取心，执行力强，结果导向；
4、年龄24-35周岁，学历大专及以上。
5、具有较强的逻辑分析能力和学习能力