【职位内容】
1、通过电话/在线等多种服务方式，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务；
2、维护高净值客户，包括收集和管理客户资料，分析和洞察客户需求等，同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案，提升客户的AUM；
3、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系，提升客户财富管理体验。

【职位要求】
1、本科及以上学历，普通话标准、熟练操作电脑办公软件；
2、具有1年以上理财产品销售经验，对线上理财事业具备较高热情，持有基金从业资格证，证券从业资格证，AFP,CFP,RFP证书优先考虑（证书不作硬性要求）；
3、具有较好的服务意识、沟通及理解能力，逻辑思维能力和形象化的表达能力。