1、 负责客户日常咨询及维护工作；

2、 负责为签约客户提供投资顾问服务；

3、 负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递；

4、 负责跟踪客户的交易和收益情况，提供个性化投资建议；

5、 负责为渠道营销团队提供客户服务支持及培训；

6、 负责在营业部的营销活动、投资沙龙及投资者教育中担任讲师；

7、 公司及营业部安排的其它工作。