1、负责客户进行理财知识的系统培训;
2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；
3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；
4、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
5、熟悉互联网，短视频运营和宣传推广；
6、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。
任职资格：
1、本科及以上学历，年龄：26-40岁，三年以上社会工作经验(金融、财务、法律、管理等相关行业优先)，过往年收入不低于12万；
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
3、具有极强的学习、创新及沟通能力；
4、具有有一定的客户服务经验；
5、具有良好的公关策划与实施能力；
6、具有良好的书面表达能力；
7、愿意用科技为工作提效赋能