1.根据公司项目组业务给予的商机，与客户进行电话沟通，了解对方需求；
2.对有意向的客户进行筛选与跟进，寻找机会完成销售；
3.对老客户及重要客户进行维护，进一步开发客户的潜力；
4.负责客户咨询答疑工作，为客户解释相关险种、费率及条款；
5.负责承保资料的整理与归档工作；
6.定期统计业务数据并提交给上级；
7.根据客户反馈及投诉内容，与客户服务部相关负责人进行对接。