一、岗位职责：

1、根据客户的不同理财需求提供相应的理财产品；

2、为客户提供符合生命周期需求的财富管理方案；

3、为客户提供财富保全、财富转移及其他非金融服务；

4、为客户提供家族企业治理与家族企业治理方面的金融与非金融服务；

5、确保自身行为符合公司的标准和流程，符合相关法律和监管的要求。

二、岗位要求：

1、金融类、经济类、管理类、财会类相关专业毕业，本科或以上学历，硕士研究生优先；

2、有较强的学历能力、沟通及组织协调能力、开拓创新能力；

3、形象气质佳，具备较强的责任心、服务意识和团队合作精神；

4、通过证券从业资格、基金从业资格考试。